Profertil colocó US$ 90,3 millones en Obligaciones Negociables y recibió ofertas por más de US$ 94 millones
Ciudad Portuaria La compañía concretó su cuarta emisión de Obligaciones Negociables en el mercado local. La operación, que inicialmente estaba prevista por hasta US$ 70 millones, fue ampliada ante la demanda recibida y cerró a una tasa fija del 5,50% nominal anual.
Profertil concretó exitosamente su cuarta emisión de Obligaciones Negociables (Clase IV) en el mercado local por un monto total de US$ 90.374.810.
La operación había sido prevista inicialmente por hasta US$ 70 millones, pero fue ampliada en función de la alta demanda recibida. En total, se registraron ofertas por US$ 94.362.722, con 2.500 órdenes, reflejando el interés del mercado en la compañía y en su estrategia de crecimiento de largo plazo.
La emisión se realizó a un plazo de 42 meses y cerró a una tasa fija del 5,50% nominal anual. La fecha de vencimiento quedó establecida para el 28 de febrero de 2030.
Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo, con el objetivo de sostener una actividad clave para garantizar la producción de fertilizantes nitrogenados.
La operación se enmarca en una estrategia sostenida de acceso al mercado de capitales que Profertil viene consolidando en los últimos años, fortaleciendo herramientas de financiamiento orientadas a acompañar el desarrollo del negocio, la planificación de largo plazo y la continuidad operativa.
En el año en que la compañía celebra sus 25 años de trayectoria, esta cuarta emisión representa un nuevo paso en el fortalecimiento de una actividad estratégica para la cadena agroindustrial argentina.
Datos de la emisión
- Monto emitido: US$ 90.374.810.
- Monto ofertado: US$ 94.362.722.
- Cantidad de órdenes recibidas: 2.500.
- Tasa de cierre: 5,50% TNA.
- Plazo: 42 meses.
- Fecha de vencimiento: 28 de febrero de 2030.
