Profertil colocó 70 millones de dólares en Obligaciones Negociables y recibió ofertas por casi 100 millones de dólares
Ciudad Portuaria 
Profertil concretó una nueva emisión de Obligaciones Negociables (Clase III) en el mercado local por un total de 70 millones de dólares, en una operación que registró una demanda superior a los 99 millones de dólares y reafirmó el interés del mercado por instrumentos vinculados al sector productivo e industrial.
La emisión se realizó a 42 meses, en formato dólar MEP, con una tasa de cierre del 5,75% nominal anual (TNA). La compañía destacó que el nivel de sobreoferta permitió optimizar las condiciones finales de la colocación.
Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo, en línea con el plan de operación de la empresa, única productora de urea granulada de la Argentina.
“Esta emisión representa un nuevo paso en nuestra estrategia de financiamiento y refleja la confianza del mercado en la solidez operativa y financiera de Profertil”, señalaron desde la compañía.
La operación contó con las máximas calificaciones crediticias otorgadas por FIX SCR y con la participación de 11 entidades bancarias y financieras. En un contexto de reactivación del mercado corporativo local, la compañía continúa consolidando su acceso al financiamiento a través del mercado de capitales.
Profertil es la principal empresa argentina dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes para una agricultura más eficiente y sostenible. Desde 2001, cuentan con una planta productiva que opera en Ingeniero White. Su producto central es la urea granulada, un fertilizante nitrogenado clave para mejorar el rendimiento de los cultivos. Producen anualmente más de 1.320.000 tn de urea y 790.000 tn de amoníaco.
